中國華能集團 能源資產盤活ABS項目服務機構招標公告

(招標編號：HNZB2025-09-1-408)

項目所在地區：北京市

1. 招標條件

本中國華能集團 能源資產盤活ABS項目服務機構已由項目審批機關批準，項目資金為企業自籌, 本項目已具備招標條件，現進行公開招標。

注：本項目采用預招標方式，合同生效條件：1.招標標的項目履行通過集團公司內部決策程序；2.招標標的項目取得集團公司資金預算。

2. 項目概況與招標范圍

2.1 建設地點: 北京市

2.2 招標范圍:招標人擬選擇內蒙古、四川、云南、貴州、山西、遼寧、浙江等區域的集團公司及其所屬子公司旗下發電資產作為底層資產在交易所市場發行能源資產盤活ABS。華能昭覺風力發電 、華能大理風力發電 、華能威寧風力發電 、華能忻州新能源發電 、華能天鎮風力發電 、華能赫章風力發電 、華能布拖風力發電 等公司發電資產作為標段包1底層資產；錫林郭勒熱電 、華能阜新風力發電 、紹興唐瑞新能源 等公司發電資產作為標段2底層資產。招標人有權根據能源資產盤活ABS推動情況調整標段包1和標段包2底層資產范圍。

本項目的公開招標服務機構范圍為：標段包1選聘財務顧問、銷售機構各1家機構。標段包2選聘計劃管理人1家機構。

2.3 標段劃分: 中國華能集團 能源資產盤活ABS項目服務機構標段包1,中國華能集團 能源資產盤活ABS項目服務機構標段包2

2.4 項目概況：標段包1原則上采用平層結構發行能源資產盤活ABS；標段包2原則上采用分層結構發行能源資產盤活ABS，力爭通過結構創新實現更優權益融資和成本控制效果，為招標人長期發展提供助力，方案所需角色設定由中標人根據方案需要具體確定。各標段每筆能源資產盤活ABS產品根據項目實際情況及公司實際需求選擇具體發電資產或未列明的儲備資產作為底層資產，具體發行事項（包括但不限于產品單數、發行時間、金額、期限、擬入池底層資產、儲備底層資產等）將由招標人根據公司的實際需求和在符合發行市場相關規定的情況下最終確定，合作協議由招標人/招標人的控股子公司根據需求另行簽署。

2.5 服 務 期:  自合同簽訂之日起至本合同下項目清算終止。 

2.6 服務內容：

根據相關法律法規相關規定，結合本項目實際情況，本項目標段包1財務顧問和銷售機構的工作包括但不限于以下內容：

(1)資產篩選、發行方案及建議。與招標人及計劃管理人梳理能源資產盤活ABS底層資產，進行資產可行性分析；共同組建完成本次能源資產盤活ABS發行所需的中介機構團隊，包括但不限于律師事務所、評級機構(含綠色認證)、評估機構、審計機構、稅務顧問等；協助招標人推進相關內部流程；與計劃管理人結合底層資產出具交易所能源資產盤活ABS產品方案建議并根據招標人要求在產品結構、稅收籌劃等方面進行調整優化，對關鍵條款設置、規模、發行安排等提出建議，并提出工作日程安排。

(2)文件準備。與計劃管理人組織全體參與機構開展盡職調查、項目承做，協調中介機構完成申報文件的準備及制作，按照監管要求提交相關文件及材料。

(3)監管溝通。與計劃管理人與中國證監會及其派出機構等監管機構、上交所、深交所、中國證券投資基金業協會、中國證券登記結算 、中國證券業協會等市場自律組織機構的溝通工作，配合監管機構和市場自律組織審核，向監管機構和市場自律組織反饋意見。

(4)發行工作。根據市場情況建議確定投資者回報率區間，與計劃管理人組織相關路演、溝通投資人，并負責投資人參與簿記建檔、協議定價、認購協議簽署等銷售工作。

(5)存續期管理。協助計劃管理人完成存續期管理、信息披露、繳費、收益分配通知等存續期服務。

(6)其他。根據市場慣例，發行中的其他工作，包括但不限于項目發行前后的其他綜合金融服務。

本項目標段包2計劃管理人工作包括但不限于以下內容：

(1)資產篩選、發行方案及建議。與招標人及財務顧問梳理能源資產盤活ABS底層資產，進行資產可行性分析；共同組建完成本次能源資產盤活ABS發行所需的中介機構團隊，包括但不限于律師事務所、評級機構(含綠色認證)、評估機構、審計機構、稅務顧問等；協助招標人推進相關內部流程；與財務顧問結合底層資產出具交易所能源資產盤活ABS產品方案建議并根據招標人要求在產品結構、稅收籌劃等方面進行調整優化，對關鍵條款設置、規模、發行安排等提出建議，并提出工作日程安排。

(2)文件準備。與財務顧問組織全體參與機構開展盡職調查、項目承做，協調中介機構完成申報文件的準備及制作，按照監管要求提交相關文件及材料。

(3)監管溝通。與財務顧問與中國證監會及其派出機構等監管機構、上交所、深交所、中國證券投資基金業協會、中國證券登記結算 、中國證券業協會等市場自律組織機構的溝通工作，配合監管機構和市場自律組織審核，向監管機構和市場自律組織反饋意見。

(4)發行工作。根據市場情況建議確定投資者回報率區間，與財務顧問組織相關路演、溝通投資人，并負責投資人參與簿記建檔、協議定價、認購協議簽署等銷售工作。

(5)存續期管理。作為計劃管理人牽頭完成存續期管理、信息披露、繳費、收益分配通知等存續期服務。

(6)其他。根據市場慣例，發行中的其他工作，包括但不限于項目發行前后的其他綜合金融服務。

3. 投標人資格要求

3.1 通用資格條件

標段

3.1.1投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利；

3.1.2投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責令停產、停業或進入破產程序；

(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團 系統內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期內；

(3)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單；

(5)未被最高人民法院在″信用中國”網站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；

(6)法定代表人或單位負責人為同一人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，不得在同一標段或者未劃分標段的同一招標項目中同時投標。

標段

3.1.1投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利；

3.1.2投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責令停產、停業或進入破產程序；

(2)沒有處于行政主管部門或中國華能集團 系統內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期內；

(3)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單；

(5)未被最高人民法院在″信用中國”網站 或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；

(6)法定代表人或單位負責人為同一人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，不得在同一標段或者未劃分標段的同一招標項目中同時投標。

3.2 專用資格條件

標段

(1)投標人具有交易所市場代銷金融產品資質或財務顧問資質。

(2)2024年被中國證監會評為A類及以上等級券商（含母公司達標的券商）。（2024年分類評級結果需提供對應證監局關于分類結果的證明材料）

(3)具有較豐富的承銷經驗，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）資產支持證券（包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協會ABN）累計總承銷金額需在2,000億元以上（資產支持證券累計承銷排名以WIND″債券→專題統計→一級市場→ABS項目承銷排名”為依據，統計區間為2020年1月1日-2024年12月31日，基礎資產類型為″全部”，″合并母子公司”。需提供相應截圖）。

(4)具有較強的專業能力，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）曾作為主要角色完成至少5家不同的電力企業在證券市場開展的資本運作項目，包括并購重組、發行股票、債券（含可轉債、可交債）、資產支持證券等（提供交易所/銀行間項目的募集說明書截圖或服務協議等作為證明）。

(5)本項目不允許聯合體投標。

標段

(1)投標人具有交易所市場證券資產管理資質或代銷金融產品資質或財務顧問資質。

(2)2024年被中國證監會評為A類及以上等級券商（含母公司達標的券商）。（2024年分類評級結果需提供對應證監局關于分類結果的證明材料）

(3)具有較豐富的承銷經驗，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）資產支持證券（包括交易所ABS、銀行間ABS、交易商協會ABN）累計總承銷金額需在2,000億元以上（資產支持證券累計承銷排名以WIND″債券→專題統計→一級市場→ABS項目承銷排名”為依據，統計區間為2020年1月1日-2024年12月31日，基礎資產類型為″全部”，″合并母子公司”。需提供相應截圖）。

(4)具有較強的專業能力，最近五年（2020年1月1日-2024年12月31日）曾作為主要角色完成至少5家不同的電力企業在證券市場開展的資本運作項目，包括并購重組、發行股票、債券（含可轉債、可交債）、資產支持證券等（提供交易所/銀行間項目的募集說明書截圖或服務協議等作為證明）。

(5)本項目不允許聯合體投標。

4.

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編輯：dlzbx