企業(yè)微信財富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項目比選公告
一、比選條件
本企業(yè)微信財富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項目，已由項目審批/核準/備案機關(guān)批準，項目資金來源為國有資金，比選人為西南證券股份有限公司。本項目已具備比選條件，根據(jù)西南證券股份有限公司有關(guān)決策，本次采購方式為公開競爭性比選。
二、項目概況和比選范圍
概況：證券行業(yè)的財富管理在市場升級中已邁入了新階段，企業(yè)微信逐漸成為券商優(yōu)化服務(wù)、促進業(yè)務(wù)升級的核心平臺。目前，我司共有超過16萬客戶添加投資顧問企業(yè)微信，會話消息數(shù)超過400萬條，員工日均使用超過1000人次，為數(shù)字化運營奠定了基石。但在市場拓展上仍面臨獲客轉(zhuǎn)化等難題，亟需優(yōu)化管理與服務(wù)體系，構(gòu)建客戶全生命周期服務(wù)平臺，細化″投顧日常”流程，融合多維度功能模塊，全力推進″一平臺、雙陣地”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略，加速證券業(yè)財富管理革新。
范圍：本次采購為西南證券企業(yè)微信財富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分，采購預(yù)算為145萬元。
三、競選人資格要求
（001企業(yè)微信財富管理投顧服務(wù)體系建設(shè)一期—軟件部分項目）的競選人資格能力要求：
（1）競選人必須是在是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人或者其他組織，注冊資金不低于1000萬元。
（2）經(jīng)營狀況：①競選人在經(jīng)營活動中沒有被人民法院列為失信被執(zhí)行人且在被執(zhí)行期內(nèi)；②競選人沒有被信用中國網(wǎng)站列為重大稅收違法失信主體。
（3）競選人具有良好的投標(biāo)信譽。
（4）業(yè)績要求：競選人自2021年1月1日（含）至本項目招標(biāo)公告發(fā)布截止日期間至少具有1項在金融行業(yè)項目案例合同（以合同簽訂時間為準），項目類型應(yīng)與本次項目類型相同（合同名稱或合同服務(wù)內(nèi)容包含″SCRM”、″企業(yè)微信”、″企微定制”、″企微展業(yè)”、″企微營銷”、″私域運營”、″財富管理”等相關(guān)字眼視作為有效證明）。
（5）比選人不接受采購需求說明中條款的負偏離。
（6）競選人必須是所投軟件原廠商參與競選，不接受代理商參加比選。
（7）競選人本項目要求私有化部署，并承諾應(yīng)用層源代碼開放。
本項目不允許聯(lián)合體參與競選。
四、比選文件的獲取
獲取時間：從2025年 6 月 13 日10時00分到2025年 6 月 18 日17時30分
獲取方式：比選文件每套售價200元（以單位賬戶匯款至比選代理機構(gòu)賬戶），售后不退。競選人的授權(quán)委托人須在上述指定時間將″單位授權(quán)書（格式自擬）”和″支付比選文件費用回單”的掃描件發(fā)送至比選代理機構(gòu)郵箱獲取本項目比選文件。繳費二維碼、電子郵件詳見聯(lián)系方式。
未獲取比選文件的競選人遞交的競選文件，比選人和代理機構(gòu)將不予接收。
五、競選文件的遞交
遞交截止時間：2025年 7 月 2 日11時00分
遞交方式：重慶咨詢大廈開標(biāo)廳（重慶市江北區(qū)五簡路2號重慶咨詢大廈），具體開標(biāo)廳詳見重慶咨詢大廈A座負一樓當(dāng)天指示牌顯示的開標(biāo)安排。逾期送達或未送達指定地點，或未按要求密封的競選文件，比選人將不予受理。
五、比選時間及地點
比選時間：2025年 7 月 2 日11時00分
比選地點：重慶咨詢大廈開標(biāo)廳（重慶市江北區(qū)五簡路2號重慶咨詢大廈），具體開標(biāo)廳詳見重慶咨詢大廈A座負一樓當(dāng)天指示牌顯示的開標(biāo)安排。
七、其他
本次比選公告在″重慶國際投資咨詢集團有限公司官方網(wǎng)站”（https://www.cqiic.com/）發(fā)布。
八、監(jiān)督部門
本比選項目的監(jiān)督部門為西南證券股份有限公司。
九、聯(lián)系方式
比 選 人：西南證券股份有限公司
地 址：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
聯(lián) 系 人：劉先生
電 話：023-67610764
比選代理機構(gòu)：重慶國際投資咨詢集團有限公司
地 址：重慶市江北區(qū)五簡路2號重慶咨詢大廈
聯(lián) 系 人：劉先生
電 話：023-67706443
電子郵件：3363661602@qq.com
請掃描上述二維碼，選擇本項目競選截止時間，再選擇項目并支付比選文件費用。
